今（jīn）年以来，美国掀起了（le）一轮云服务公（gōng）司上市的浪潮。短（duǎn）短半年时间里，超过6家云服（fú）务（wù）独（dú）角兽企业成功实现IPO。从市值、市销率（lǜ）等指标（biāo）来看，大多（duō）数公司都获得（dé）了资本市场的高度认可，部（bù）分公司（如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare）甚至成为（wéi）资本市（shì）场的（de）明（míng）星。

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在（zài）这些企业切入相（xiàng）应领（lǐng）域时，都已（yǐ）经存在（zài）占据市场优势的传（chuán）统玩家和巨头（tóu），例如微软（ruǎn）、IBM、Akamai等（děng），然而在巨头压力之下（xià），创新企业均（jun1）实现了（le）突围和（hé）增长。财务方面，营收（shōu）持续增长（zhǎng）、保持（chí）了较高毛利率；业务（wù）方面，实现了高的客户数量增长率和留存复购（gòu）率。例如，安（ān）全厂商Crowdstrike在最近的三（sān）个年度，均（jun1）实现（xiàn）了超（chāo）过100%的客户数量增长（zhǎng）。

虽然这些企（qǐ）业（yè）在IPO前普遍亏损，IPO后股价和市值却持续走高（gāo），这反应了美（měi）国资本市场对（duì）云（yún）服务企业价值（zhí）和成长空（kōng）间的良好预期。

由于美国云服务市场（chǎng）起步最早、规模最（zuì）大、也最为成熟，对其他市场的发展（zhǎn）趋势往往有着“风向标（biāo）”意（yì）义。美（měi）国这股上市热潮的背后，是什么样的美（měi）国（guó）云（yún）服务（wù）市场格（gé）局？又会给中国云服务市场的未来（lái）趋（qū）势带（dài）来哪些启示呢？

巨头盘（pán）踞的美国云服务（wù）市场

实际上，在云服务诞生之前，美（měi）国就（jiù）已经形成了高（gāo）度发达的（de）IT服务业，催生（shēng）出了一大批B2B科（kē）技服务巨（jù）头（tóu），典型的有微软、IBM、Oracle、谷（gǔ）歌（gē）、HP等。随着云（yún）服务市场的展开和发展，这些巨头纷纷转（zhuǎn）型，向云服务领域渗透（tòu）：

• 2006年，AWS定义了IaaS商业模式和核心产（chǎn）品，开（kāi）始探索云计算的“蛮（mán）荒地带”。到2009年，已经初步形成涵盖IaaS、PaaS的产品体系，确立了在IaaS和云（yún）服务（wù）领域的全球领导地位（wèi）。

• 2008年，谷歌推出了Google App Engine（GAE），但是此后（hòu）并未给予充分（fèn）关注；直到（dào）2011年，才在AWS的探索和压力之下，宣布转型推出Google Cloud Platform（GCP），与（yǔ）AWS在公有（yǒu）云市（shì）场中同台竞技。

• 2010年左右，微软才正式加入公有云竞（jìng）争者行业（yè）。2014年，现任CEO纳（nà）德拉秉持（chí）“移动为先、云为（wéi）先”的理念走马（mǎ）上任，微软的公有云及IaaS服务走上了快速（sù）扩张的（de）轨道。

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巨头的入（rù）局，不止于IaaS层面，而是构建（jiàn）起涵盖IaaS、PaaS的立体式、丰（fēng）富化的产品体系，包括数据管理、数据分析、AI平（píng）台等一系列（liè）PaaS相（xiàng）关组件。同时，巨头还纷纷凭（píng）借巨大体量的（de）“引力”，走“开放平台”的路线，投入大量资源吸（xī）引（yǐn）技术伙伴和开（kāi）发者，逐步渗透到云（yún）服务的各个领域。随着规（guī）模效应的凸显，“马太效应”正（zhèng）在发（fā）挥作用。

在这一（yī）点上，中国云服务巨（jù）头的发展（zhǎn）路径和美国同行（háng）也是极为相（xiàng）似（sì），都是凭借（jiè）全面（miàn）的产品布局、生态（tài）资（zī）源、品牌（pái）优势，逐渐（jiàn）吃（chī）下更（gèng）大的（de）市场蛋糕。

创新企业在巨（jù）头丛林中成长壮大

巨头林立（lì）和广泛渗透的美国云（yún）服务（wù）市（shì）场，是否还有创新企（qǐ）业的巨大空间？

以（yǐ）Fastly与Cloudflare为案例来看。这两家（jiā）做CDN（网络内容分发）业务的公司，目前均已上市，Fastly当前市（shì）值（zhí）约20亿美元,Cloudflare当前市值已超过50亿美元。CDN其（qí）实是一（yī）个传统的云服务业务，目（mù）前行（háng）业的领导（dǎo）者已（yǐ）经有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等，市场非常成熟与稳定。但Fastly与Cloudflare从边缘计算（suàn）和边缘智能（néng）的前沿趋势切入，让（ràng）传统的（de）CDN业（yè）务（wù）有了更大的（de）发（fā）展和想象空间（jiān）。

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DigitalOcean是在巨头竞争（zhēng）之下不（bú）断发展壮大的（de）另一案例。2011年，DigitalOcean成立于纽约，以轻量化的（de）云主机切入IaaS领（lǐng）域（yù），将自己明确定位为（wéi）“开发者的云（yún）”（Developer Cloud），为（wéi）中小规模客户（hù）及个人开发者提供公共的IaaS服（fú）务。

DigitalOcean并不像巨头那样大（dà）规模、大范围自建（jiàn）基础设施，而是面向目标客户（hù）、有针对性的部署（shǔ）资源（yuán）。目前（qián），其（qí）节点主要位于美国、欧洲热门区域（yù）；此外，在印（yìn）度班加罗尔部署了节点，用于服务当（dāng）地的开发外（wài）包行业；在新加坡部署（shǔ）的节点用于辐射东（dōng）亚区（qū）域的客户。

得（dé）益于其清（qīng）晰的市场定位、精准的（de）产（chǎn）品体系、有序部署（shǔ）的基础资源，DigitalOcean的客户数（shù）和营收实现（xiàn）了稳步增（zēng）长，根据其披露的（de）数据，2015年~2018年，公司年度营收从7000万美元跃升至（zhì）2.5亿美元，活跃用户数达（dá）到50万个。近期，其管理层引入了具有丰富（fù）IPO经验的CEO和CFO，有望正式（shì）冲击IPO。

成立于2010年的Datadog是（shì）一家多云管理（lǐ）公司。当云基础设施（shī）向市场不断渗（shèn）透，对其监（jiān）控、管理、运维的需求也在不断增加。在多云（yún）、混合（hé）云等（děng）常见场景下（xià），云厂商提供的（de）原生产（chǎn）品、传统巨（jù）头提供（gòng）的软（ruǎn）件服务无法实现一致化（huà）的（de）监控（kòng）运维。

Datadog通（tōng）过（guò）统一的数据平台和可（kě）视化技术，创新（xīn）性的（de）解决了这（zhè）一（yī）痛点问题。2012年，其（qí）产品（pǐn）和解决方案一经推出（chū），就迅速获得各行业客户的（de）高度关注，客户（hù）量、营收持续快速（sù）增加，目前，企业级客户数量已经超过8800个。

Datadog已于今年上市（shì），目前市值（zhí）超过90亿美元，市（shì）销率逾30倍，受（shòu）到了资本市场的高度肯定和追捧。

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美国（guó）云市场生存法（fǎ）则

综合以上案例，我们不（bú）难得出结（jié）论：美国的云服务市场，巨头盘踞的同时，创新企业也有广阔的生存和发展空间。为什么出现这种“百花齐放（fàng）”的现象？

首先是巨大的（de）市场空间。美（měi）国互联网发（fā）展较早（zǎo），企业也同（tóng）样较早和较（jiào）快的接受了（le）云计（jì）算的（de）概念，企业需求推动云计算快速发展，使美国产生了（le）巨大的市场空间。据知名（míng）第三方机（jī）构（gòu）Gartner的（de）分析，2019年，美国云服务（wù）整（zhěng）体市场（chǎng）规模（mó）接近1220亿美元，且未来（lái）5年年（nián）复合增（zēng）长率（CAGR）超过14%。

美国政府也（yě）曾发布了多项政策支（zhī）持（chí）云计（jì）算（suàn）发（fā）展（zhǎn），比如2010年提出“云优先”战略、2018年又（yòu）升级为“云敏捷”战略，让各机构采用可以简化转型并拥抱具有现代（dài）化能力的云解决方案（àn）。

其次，巨（jù）头能力全面但无（wú）法通（tōng）吃，创新企业构筑了差异化的核心能力。巨头（tóu）往往都是从通用性、基（jī）础性的角度出发，依托资源优势（shì）、市场优势逐步渗透到各（gè）个专有领（lǐng）域，形（xíng）成“大而（ér）全（quán）”的产品（pǐn）体系，而大量的客（kè）户一（yī）般（bān）只需（xū）要其中（zhōng）的几款核心产品，复杂产品体系对于客户的实际需（xū）求而言并不（bú）具备压倒（dǎo）性（xìng）的（de）说服（fú）力。而（ér）创新云（yún）服务商，专注在某技（jì）术或业务领域施加压强，有望取得深入性的（de）突破。

第（dì）三，不（bú）要把鸡（jī）蛋放在一个篮子（zǐ）里，“多云（yún）”才能让企业安心。巨头的产品体系是各自封（fēng）闭的，相互（hù）之间（jiān）无法打通，在（zài）遇到客户（hù）跨云部署、混合云等（děng）场景时，自有产品往（wǎng）往（wǎng）不（bú）能很（hěn）好的满足需求。处于数据安全性的考（kǎo）虑，也有很多使用云服（fú）务的（de）公司，不想把鸡蛋放在一个篮子里，从而采（cǎi）用多云策略，这也给了中小（xiǎo）厂商更多的发展机（jī）会。

有痛点，就有商业空间。沿着（zhe）上述逻辑（jí），可以发（fā）现，对于规（guī）模迅速扩大、客户（hù）需求多元化（huà）、高度动态演变的云（yún）服（fú）务市（shì）场，“巨头林立”远远（yuǎn）不等于“寡（guǎ）头垄断”，“创新”、“差异（yì）化”，成（chéng）为中小云厂商立足市场的重要锚点。

没有天花板（bǎn）的市场（chǎng），是创（chuàng）新者的乐（lè）园

在国内，今年以来，企业服务领域成为了投资和创业（yè）的热点（diǎn），从月（yuè）度投融资（zī）情况（从天使轮到IPO）跟踪来看，企业（yè）服务领域的融（róng）资数量、融资金额均位居前三甲。企（qǐ）业服务正在（zài）国内（nèi）掀起投资的热潮。事实上，处在后发位置的中（zhōng）国（guó）市场，正在上演着美国市场（chǎng）曾经发生的故事。

1.一个基础性的事实是，处于后发（fā）位置的中国云服务市场前景（jǐng）广阔、增（zēng）速巨大。据Gartner的分（fèn）析预测，从（cóng）现在（zài）到2023年期间，我国云服务整体市（shì）场（chǎng）的（de）CAGR达（dá）到29.1%，显著高于其他国家和地区。国（guó）务院发展研究中心国（guó）际技术经济（jì）研究所发布（bù）的《中国云计算产业发展（zhǎn）白（bái）皮书》预（yù）测（cè），云计算将与AI、5G等新兴技术深度融（róng）合，向各行各业深度渗透；到2023年，我国政府和大型（xíng）企业上云率将超过60%，市（shì）场规模将超过3000亿元。

虽然成长迅（xùn）速，但中国云计算市（shì）场（chǎng）规模与（yǔ）美国相比，还有较大（dà）差距，仅相当于美（měi）国云计算市场的8%左右，这（zhè）与同（tóng）期（qī）中国GDP约占美国GDP的66%的（de）现状差别（bié）显著。

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2. 科技（jì）巨头纷纷入（rù）局，转型云（yún）计算。2009年，受AWS的启发（fā）和电商业（yè）务的实际需求（qiú），阿（ā）里巴巴率先在国（guó）内探（tàn）索和布局云计算，阿里云（yún）就此诞（dàn）生；2010年，腾讯携（xié）“开（kāi）放（fàng）平台”的理念，正式上线腾讯云服务；百度则是“BAT”阵营（yíng）中较晚入（rù）局的巨头（tóu），直到（dào）2012年，才面向开发者开放云（yún）服务，2015年正式推（tuī）出（chū）体系化的云服务（wù）产（chǎn）品；2017年（nián），华为姗姗来迟，宣布成立Cloud BU，正式发力公有云（yún）市（shì）场。此外，电信运营商、外（wài）资云（yún）厂商等参与到云服务的市场（chǎng）竞争中。

总体来看，当前（qián）中国的云（yún）服务（wù）市场，类（lèi）似于几年前巨头纷纷入局时的（de）美国市场（chǎng），处于（yú）多方巨头混战厮杀的状态，基础产（chǎn）品价格战此起彼伏、产（chǎn）品体系还在构（gòu）建和完善、技术仍在持续打磨。

3. 诞生了（le）一批在巨（jù）头之外（wài）独立（lì）发展（zhǎn）、差异化竞争、客户群（qún）体（tǐ）稳定增长（zhǎng）的（de）云原生科（kē）技服务厂商，例（lì）如聚（jù）焦（jiāo）于（yú）云（yún）服务的UCloud、青（qīng）云等（děng），深（shēn）耕CDN领域的白（bái）山云，融（róng）合型（xíng）数据库创（chuàng）新企业PingCAP、大数据分（fèn）析（xī）平台企（qǐ）业Kyligence等。

这些企业聚（jù）焦（jiāo）于差异化的技术和（hé）产（chǎn）品（pǐn）、致力于解决客（kè）户的痛点问题，在激烈（liè）的（de）市场中找到了（le）自己（jǐ）的发展空间，并得到客户的认可，部分优质（zhì）企业已经（jīng）成功上（shàng）市（shì）或（huò）拟上市。我们（men）也希望看到（dào）中国（guó）云计算（suàn）市场“百花齐放”的局面，有更多的创业公司（sī）获得资本支持而加速发展（zhǎn）。

中（zhōng）国云计算（suàn）需要（yào）更（gèng）多（duō）的创新（xīn）者和远（yuǎn）见者（zhě）成长起来。“一个事业若对社会有益,就应当任其自由、广其竞争,竞争愈自由,愈（yù）普遍,那（nà）事业就愈有利于社会。”期待更多的（de）中（zhōng）国云服务商，成为（wéi）市（shì）场的（de）中坚力量。