农业是我国的立（lì）国之本，在国民经（jīng）济和（hé）社（shè）会发展（zhǎn）的历史长河中（zhōng）占据着举足轻重的（de）地位。放眼当（dāng）今（jīn）社会，全球化演（yǎn）进、技（jì）术革（gé）新、产业转型……无一不作用于农（nóng）业，带来全新的机遇与挑战。如何理（lǐ）解当前的中国（guó）新（xīn）农业？新农业中蕴藏（cáng）着哪（nǎ）些机会？农业发（fā）展（zhǎn）未来（lái）有（yǒu）哪些新趋势、新（xīn）突破？在12月17日举办的第十一（yī）届长江青投（tóu）论坛上，长江商学院刘劲（jìn）教授首次对（duì）外发布《农业发展前景研究》报告（gào），分享了他多年来对农业的研究结果，希望能帮助你更加全面、客观（guān）地了解新农业，萌生新（xīn）的认（rèn）知与思考。

01

万（wàn）米高空（kōng）俯（fǔ）瞰农（nóng）业：

重要，但不是（shì）致富之路

首先，中国是（shì）全球农业大国，另一个大（dà）国（guó）可能就是美国。下面是一些主要（yào）农产品的相关数据（jù），可以看到，在（zài）大部分农产（chǎn）品里，中国和美（měi）国均（jun1）在全球（qiú）数一（yī）数二。

具体（tǐ）来（lái）讲，中国人口在世（shì）界占比约为1/5，玉米、小麦（mài）、稻（dào）米等最重要（yào）的农作物在世界占比（bǐ）与人（rén）口（kǒu）占比类似，将近20%。

中国（guó）是养（yǎng）猪（zhū）大（dà）国。中国的猪肉产量占全球（qiú）的（de）44%，意味着中国人（rén）吃猪肉是世界平均水平（píng）的两倍（bèi）以上。但在其（qí）他产品的产量上（shàng），例如（rú）牛肉、鸡肉、牛奶、油籽（zǐ）作物（wù），中国远远落后于世（shì）界平（píng）均水平。

农（nóng）业在整个经济中当然非常重要（yào）——在人类所有的需求（qiú）中（zhōng），吃饭是最重要的需求。

但是我想告诉大家，从（cóng）经济发展（zhǎn）角度（dù）而言，农（nóng）业虽（suī）然很（hěn）重（chóng）要，但并不是一（yī）条富裕之路（lù）。

也就是（shì）说，任何国家从相对贫穷发（fā）展（zhǎn）成为发达国家之（zhī）后，其农业（yè）在整个GDP的（de）占比都会越（yuè）来（lái）越少。

下图（tú）是世界主（zhǔ）要（yào）国家的农业占比，美国和日本（běn）的农业增加值占（zhàn）GDP比重都在（zài）2%以下。

美国1930年（nián）的农业占（zhàn）比是22%，1830年的农业占比高达（dá）70%。

中国目前的农业占比约8%，印度的农业（yè）占比要比（bǐ）中国高（gāo）很多（duō），这可以用经济发展的速（sù）度来解释（shì）——中国（guó）的发展比印度快。1990年（nián），中国的农业占（zhàn）比与（yǔ）印度还比较（jiào）接近，经过几十（shí）年的发展，农业占比越来越低。

下图是中国三大产业在GDP中（zhōng）占比的变（biàn）化（huà）。

我们可以看（kàn）到非（fēi）常明显的趋势：

当经济（jì）高速（sù）增长时，服务业（yè）的占比（上（shàng）图绿线）越来越高，在（zài）过（guò）去几（jǐ）年间中国的服务业（yè）占比已经超过了（le）50%；

工业的占比基本上没（méi）有变；

农业（yè）的占（zhàn）比（bǐ）一直（zhí）在下降，从改革开放初的30%降到了现（xiàn）在的8%左右。

02

先天不足：

在（zài）中（zhōng）国（guó）做农（nóng）业，不容易（yì）

中国是全球的农业大国，但在（zài）中国农业（yè）到底好（hǎo）不好做？我们的结（jié）论是：中国非常不容易做农业，更不适合做大农业。

原因（yīn）很简（jiǎn）单，其实中国的自然资源禀赋不（bú）适合大农（nóng）业：

第（dì）一，土（tǔ）地资源

农业需要土地（dì），但中国尽管耕地总量大但人均耕地少：中国有一个“18亿亩耕地红线”，算下来中国人均耕地面积仅0.08公顷，系世（shì）界平均（jun1）水平（píng）的1/3、美国（guó）（0.49公顷）的（de）1/6，就土地资（zī）源而言中（zhōng）国（guó）的自（zì）然禀（bǐng）赋实际上非常不充足。

第二（èr），水资源（yuán）

先看淡水资源：中（zhōng）国占全球20%的人口，但只拥有世界6%的淡水资（zī）源，因（yīn）而水资源（yuán）也（yě）不充足。

再看用水情况：2019年（nián）中（zhōng）国使用（yòng）水6021亿立（lì）方米，其中（zhōng）农业使用3682亿（yì）立方米，大概60%的淡（dàn）水（shuǐ）都（dōu）被用于农业。所以，中（zhōng）国发（fā）展农业的一个刚性限制条件就是水资（zī）源（yuán）的缺乏。

第三（sān），气（qì）候（hòu）资（zī）源

中国的气候资源也存在很（hěn）大（dà）问题，比如（rú）西（xī）部、北部、西南部等等（děng），很多地（dì）方（fāng）并不适合发展（zhǎn）农业。

纵（zòng）观农业发展，一（yī）方面（miàn）是农业（yè）在GDP的占比越来越低，另一方面（miàn）是（shì）中国人吃得越来越好（hǎo）、越来越饱。

我（wǒ）们（men）看下面一组数据，从1949年解放（fàng）到现在（zài），中国各种主（zhǔ）要农作物每亩单（dān）产都有（yǒu）大（dà）幅提高（gāo），大概翻了4倍。

如果（guǒ）没有亩产量的提高，中（zhōng）国的粮食可能面临短（duǎn）缺。那（nà）么，这么（me）高的产（chǎn）量、产（chǎn）值是（shì）从哪里来的？

根据我们的研究，有两个重（chóng）要原因：一（yī）个是（shì）良种贡献率，也就是通过生物技（jì）术获得良种，约40%；另一个是化肥（féi）贡献率，约（yuē）50%，我（wǒ）们（men）使用的化肥越来越多。

进一步研究发现（xiàn），中国每亩地的化（huà）肥使用量在全球已经很高了，所（suǒ）以未来化肥的发展空间可能就（jiù）很小。将来（lái）农业的生产率增（zēng）长还是要来自于技术的提高（gāo），也就是良种的改良。

03

越（yuè）吃越饱：

未来，中（zhōng）国人将（jiāng）爱上吃什么？

如（rú）果周游（yóu）全球，可（kě）能会（huì）发现不同（tóng）地方的（de）人高矮胖瘦都不（bú）一样（yàng）。为（wéi）什么会出现身（shēn）材差别？其实与各个国家的饮食（shí）结构有（yǒu）巨大（dà）关系（xì）。

下图是1961年到2017年全世界5个国家的人均热（rè）量摄入量的变化。

首先，美国（guó）身材（cái）肥（féi）胖的人数众多，最重要的原因就是吃得多——美国人均热（rè）量摄入量（liàng）约（yuē）每（měi）天3700大卡；与之（zhī）形成对比（bǐ）的是日本（běn），日本人身材普遍偏瘦，原（yuán）因也在于（yú）热量（liàng）摄入（rù），日本人均热量（liàng）摄入约（yuē）每天2700大卡。美国的人均热量（liàng）摄入相当（dāng）于比日本高出50%，那么体（tǐ）重高出50%也不足为（wéi）奇（qí）。

再看中国（guó），解放初（chū）期，1961年中国人均热量（liàng）摄入量只有1500大卡，我们小时候甚至是我们父（fù）辈年轻时都很瘦，因为当时吃不饱。随着中（zhōng）国经（jīng）济的腾飞，目前人均热量摄入（rù）已经达到了全球发达国家的水平，跟韩国、英国差别不大。

这其（qí）实是中（zhōng）国农业整（zhěng）体（tǐ）发展的（de）结（jié）果，农业的发（fā）展从（cóng）根本（běn）上改变了中国（guó）人的饮食结构。

下面（miàn）的数（shù）据（jù）展示了中国在过去50多年里饮食（shí）结构（gòu）发生了巨大变化，其中（zhōng）人（rén）均消（xiāo）费量变化（huà）最（zuì）大（dà）的（de）三类食物：

第一，水果，相较于1965年，目前中国人的水果消（xiāo）费量增长（zhǎng）了20倍；

第二，水产（chǎn），当前消费量较1965年增长了16倍（bèi）；

第三，牛奶，消费量增长（zhǎng）了12倍（bèi）；除此之外，肉类、鱼类的消（xiāo）费量较1965年大概（gài）增（zēng）长6-8倍。

随着改革开放后经济发展，中（zhōng）国人的饮食（shí）结构（gòu）越来越趋（qū）近于西方发达国家（jiā）。

全球市（shì）场对于中国的饮（yǐn）食非常（cháng）重要。往（wǎng）前（qián）看，当经济继续往上走（zǒu）、人（rén）民生活越来越好时，中国（guó）人的饮食结构还可能有哪些（xiē）改变？

我们可以跟发达（dá）国家稍作对比，相较（jiào）于（yú）美（měi）国，尽（jìn）管我们（men）目（mù）前（qián）的生活（huó）已经改（gǎi）善良（liáng）多（duō），但如果继续（xù）向前走（zǒu），还有两个（gè）方面相对欠缺：一（yī）个是（shì）中国人喝奶相（xiàng）对较少，另一个（gè）是鸡肉消费较（jiào）少（shǎo）。

或许我们与美国人的饮食（shí）习惯差异较大，但即便（biàn）将（jiāng）中国与日（rì）本、韩国比较，也（yě）会（huì）得出（chū）类似的（de）结论（lùn）。亚洲人与欧洲人、美国人的（de）主要差异在于对鱼（yú）肉的消费。

是什么原因造成了这种结果？

首先要理解养殖业是怎（zěn）么回事。为什么牛肉那么贵，而一般（bān）来说鸡肉、鸡蛋相对便宜？

因为在养殖过程中粮食转化（huà）为（wéi）肉食（shí）是（shì）一个昂（áng）贵的过程，而且转化效（xiào）率参差不齐。

牛肉之所以（yǐ）最贵，是因为粮食转化的效（xiào）率最低，只有3%的能（néng）量可以转化为（wéi）肉食；猪肉次之，转化（huà）效（xiào）率约9%；而鸡（jī）肉的转化效率为13%，鸡蛋、牛奶则（zé）可以达到17%。

因此，就能量转化的效率（lǜ）而（ér）言，未来鸡肉在（zài）中国的前（qián）途（tú）广（guǎng）阔。

每个国家的饮食习惯并（bìng）非一成不变（biàn）。例如下图（tú）反映（yìng）出（chū）的美国（guó）肉（ròu）类消（xiāo）费（fèi）的变化，1960年美国人（rén）最爱（ài）吃的是牛肉，此后将近60年牛肉（ròu）的占比越来（lái）越低，而替代牛肉的就是鸡肉。

目前，美国鸡肉的人均消费量（liàng）比（bǐ）牛肉高出50%左右（yòu），而反观1960年，牛肉的（de）人均消费量是（shì）鸡肉的两（liǎng）倍。导致这种变化，我（wǒ）认（rèn）为有两个原因：

第（dì）一（yī），健康指数。鸡肉的健（jiàn）康指数相当高，蛋白质含量高、脂肪含量低（dī）；

第二，转化效率。前面（miàn）讲到鸡肉的转化效率是牛肉的4倍，也就是说，鸡肉的生产成本可以达（dá）到（dào）牛肉的1/4。

04

农业补贴：

所有（yǒu）国家都在“下（xià）狠手”

需（xū）要强调一（yī）点，农业并（bìng）不是完全的市场经济。因为（wéi）农业属于（yú）支（zhī）柱（zhù）性（xìng）产（chǎn）业，在国家安（ān）全层（céng）面发挥巨大作用。在（zài）任何国家，粮食短缺（quē）都是一个（gè）重大问题，所以几（jǐ）乎（hū）全（quán）世（shì）界（jiè）所有国家和（hé）地（dì）区（qū）都会对农业（yè）进行大（dà）量补贴。

补贴可以有很多种（zhǒng）方式（shì）：

一种是直接补贴农民

例如美国，农民获得补贴自然而然就（jiù）会产（chǎn）生大量供给，导致农产品价格下降，所以美（měi）国（guó）的粮（liáng）食、肉类（lèi）价格（gé）较低（dī）。这并非（fēi）单纯（chún）由于美国的（de）科（kē）技发达或自（zì）然禀赋，其（qí）实（shí）很重（chóng）要的一个原因是美国对农业的补贴。

另一种方式是关税补贴

由于农产品是（shì）一个全球性（xìng）市场，不（bú）补贴生产也可以（yǐ）保护市场。比如（rú）日本大部分农产品（pǐn）都比中国要贵出很多，就是通过关（guān）税来补贴。

简（jiǎn）单通过几个例子证明（míng）对农业补（bǔ）贴（tiē）的力度有多大：在很（hěn）多国家，农业补贴支出（TSE）的力度居（jū）然与军事支出是旗鼓相当的。

例如日（rì）本的军事（shì）开支占GDP比重（chóng）约1%，农业补贴支出几乎（hū）也（yě）是1%；中国的军事开支占比是1.9%，农业补（bǔ）贴支出（chū）占比是1.5%；即便是军事开支格外之重的（de）美国，农业补贴支出也达到了GDP的0.5%。

所以，农（nóng）业（yè）补贴（tiē）对全（quán）球（qiú）农（nóng）产（chǎn）品的（de）价格以及农产品的生产，都（dōu）发挥了巨大作用（yòng）。试想，如果所有国家（jiā）都不对农民进行（háng）补贴，非洲（zhōu）、南美的很多发展中国家（jiā）在（zài）农业（yè）方（fāng）面其实（shí）有更大的比较优（yōu）势，但有（yǒu）了补（bǔ）贴，全球的市场架（jià）构也发生（shēng）了（le）改变。

农产品（pǐn）是个国际市场，加之中国（guó）人（rén）口众（zhòng）多、需求量大，其实中国对国（guó）际市场进口的依（yī）赖度是相当高的。

比（bǐ）如稻米、谷物、油料作（zuò）物等（děng），中国都需（xū）要在国际上大（dà）量（liàng）进口；

另外肉类，尽管中国是（shì）世界上最（zuì）大的猪肉生产国，但是我们仍（réng）然需要进口猪（zhū）肉、牛肉（ròu）、鸡肉、奶制品等，国（guó）内产量（liàng）是（shì）不够的。

在农（nóng）产品出口方（fāng）面，中国（guó）的鱼类（尤其是人工养殖（zhí）的鱼（yú）类）出口在全（quán）球范围（wéi）内所占的比重较大。

05

眺望未来（lái）：

中国农业发展的四大趋（qū）势（shì）

农业里面（miàn）到底还有哪些机会？这是一（yī）个（gè）比较复杂的（de）问题，但任何一（yī）个产（chǎn）业都有一些至关重要的决定（dìng）因素。

从长期（qī）来（lái）看，几乎所（suǒ）有（yǒu）产业（yè）都有三个核心（xīn）的决定因素：第一（yī），技术；第（dì）二，渠道；第（dì）三，品牌。

如何在农业产业链上（shàng）寻找（zhǎo）机会？如果能找到产业链上的一个（gè）或（huò）者多个节（jiē）点，动用资本产生快速的规模扩（kuò）张，那么这些节点上的机会是最大的。

中国的农业与西方的农业不同。在（zài）中国的概念（niàn）中（zhōng），农民（mín）是“小农”，西方的农民并非“小农”，而（ér）是农场主在（zài）运营一个企（qǐ）业。

其（qí）实，中国的农（nóng）业发展目前有很多机会，其中之一就是将“小农”状态变成一（yī）个工业（yè）化（huà）、可复制、可规模（mó）化（huà）的生产的（de）模式，可作为的（de）空间很大。

中国农业的发展有四个趋势：

第一，随着中国经济向前发展，农业的占比会继续下降。

目前农业（yè）的GDP占比约8%，未（wèi）来还要再降80%左右（yòu），这是一个大趋势。

第二，中（zhōng）国农业（yè）正在经历工业（yè）化取代小（xiǎo）农经济的（de）过程。

在这（zhè）个过程中，会（huì）诞生很多可规模化、可动用资本的企（qǐ）业，例如（rú）以下两个方向：

1、养殖业。科技将（jiāng）催生出许多体量庞大的（de）优秀企业，这个态势已经越来越明显；

2、农业物流。过去除了农业（yè）生产（chǎn），农业物（wù）流也是小农经济，未来（lái）农业领域会诞生一（yī）批工业化的大物流（liú）企业。

第（dì）三（sān），消费升级。

我认为最有增长潜力的可能是禽类和奶制品，中国这两个种类的消费（fèi）占比目前（qián）仍比较低。

第（dì）四，从长期来看，农（nóng）业一旦规模化以后（hòu），整个（gè）产业都会跟发（fā）达国（guó）家趋近（jìn）相似，即（jí）科技（jì）、品牌、渠道将成（chéng）为最重要（yào）的驱动因素。

尤其（qí）是科技（jì），农业的第一生产（chǎn）力仍（réng）然是科技，其中蕴（yùn）藏着巨大价值（zhí）。

中国农业正在经（jīng）历一场巨大的变（biàn）化与升级，里面存在非（fēi）常多的（de）机（jī）会。技术、信息、数据（jù），是新农业（yè）尤其重要的一个特点（diǎn）。

为什么（me）说农业在“巨变”？因为中国的农业实际上正在同时进（jìn）行工（gōng）业化（huà）、规模化和信息化，这种局（jú）面从（cóng）未发生在其他国家，他们的规模化、工业化可能早已（yǐ）完成（chéng），现在只（zhī）是（shì）需要进（jìn）一步的信息化，而中国农业面临的是（shì）三项变革同时在发生。