随着5G技术（shù）的不断成熟以（yǐ）及（jí）新一代通信技术标准的逐步确立，5G试点已经悄然铺开。5G三大应用场景已初露锋芒（máng）， 代表高带宽（kuān）、 高速率的（de）赛事直播， 代表低时（shí）延、 高响应（yīng）的车联网及自动驾驶以及代表海量机器连（lián）接的物联网（wǎng）已经脱颖而出。5G通信产业发展的（de）四大（dà）趋（qū）势：一是（shì）移（yí）动通信仍将是未来的主流（liú）通信方式；二是5G通信产业将迎来爆（bào）发式增长；三是（shì）产业投资进入5G铺（pù）开前的最后冲刺；四是中国（guó）5G智能终端（duān）渗透率将逐（zhú）年提升。

一、5G通信技术概述及产业发展背景

1、5G技术的基本概（gài）念及发展历程

5G， 具有高速率、 宽（kuān）带宽（kuān）、 高可靠、 低时延等（děng）特征（zhēng）。 赛迪顾（gù）问认为：随着无线移（yí）动通（tōng）信（xìn）系统带（dài）宽和能（néng）力的增加， 面向个人和行业的移（yí）动应用（yòng）快速发展， 移动（dòng）通信（xìn）相关产业生态将（jiāng）逐渐发生变化，5G不（bú）仅仅（jǐn）是更高速率、 更（gèng）大带宽、 更（gèng）强能（néng）力的空中接口技术， 而且（qiě）是面向（xiàng）业务应用和用户体验的智能网络。

我国通信产（chǎn）业发展经历（lì）了（le）从落后到引领的四个阶段。 在1G和2G时代， 我（wǒ）国通信产业发展（zhǎn）还不甚成熟， 较之美日韩等通信强国有着较大的差距。 进入21世纪（jì）， 随着3G推（tuī）出， 我国通信人不断进取（qǔ）， 在技术（shù）上积极（jí）贡献（xiàn）自己的力量。 2013年4G技术的应用来临之时， 我国已经处于同世界（jiè）通信大国并肩发展的地位。 而在5G技术提出之时， 我国就已明确目标， 力争在商用化的过程中领跑世界（jiè）。

▲我国通（tōng）信产业发展历程

随着世界（jiè）各国通信产业加速推进（jìn）， 5G时代已经徐徐（xú）拉（lā）开大（dà）幕， 这（zhè）一切得益（yì）于5G标准的不断完善和制（zhì）订（dìng）。 3GPP于2018年6月发布了5G独立（lì）组网标准， 重点支持增强移动宽带（dài）业务和基础的低时延（yán）高可（kě）靠业务， 包含3个子阶段， 这些子版本将为运（yùn）营商提供（gòng）更（gèng）多组网选择， 其中2018年6月份发布独立组网的5G标准， 此外3GPP将于2019年底发布R16标准（zhǔn）， R16标准在R15的基础上， 进一步（bù）增强（qiáng）网（wǎng）络支持（chí）移动宽带的能力和效（xiào）率（lǜ）， 同时扩展支持更多物联网场景（jǐng）。

▲5G发（fā）展历程

2、我国5G通信产业发展背景

2018年， 我国3G/4G移动宽带业务用（yòng）户净增量超（chāo）过1.7亿户， 移动宽（kuān）带用户占总宽带用户数（shù）的83.4%， 达到近5年来的（de）顶峰水平。 同时， 我国已建（jiàn）成全球最大的（de）4G网络， 2018年（nián）新建（jiàn）4G基站43.9万座， 基站总数已经达（dá）到372万座。 赛迪顾问认为， 拥有如此良（liáng）好的移动通信基础， 可以使我（wǒ）国（guó）在大（dà）力发（fā）展4G网络的同时， 积极推进5G标准（zhǔn）的研究和技术试验， 构建全球最大的5G试验外场，并完（wán）成第三阶段试验规范， 因而能够在发展5G产业的初（chū）期（qī）形成（chéng）了（le）全球领先（xiān）的优（yōu）势。

▲2014-2018年移动宽带（dài）（3G/4G）用（yòng）户发展情况

2018年， 我（wǒ）国大力拓展光纤宽带接入业务（wù）， 带动家庭智能网（wǎng）关、 视频通（tōng）话、 IPTV等融合服务加快发展， 用户（hù）价（jià）值不断提（tí）升。 近5年来， 我（wǒ）国移动数据及互联网业务（wù）收入稳步提高， 2018年已突（tū）破（pò）6500亿（yì）元。 赛迪顾问（wèn）认（rèn）为， 融合业（yè）务的不断发展， 为（wéi）即（jí）将到来的5G万物互联时代做出了探索，为物联网（wǎng）的（de）普及进（jìn）行了前（qián）期的铺垫工作（zuò）。

▲2014-2018年移动数据及互（hù）联网业务收（shōu）入发展情况

3、我国5G通信产业发展背景

推进5G全面建设和（hé）商用， 从而培育新动能和促进消费升级（jí）已经成为共识（shí）， 我国在加快出台相关（guān）政策。 2017年， 5G技术被首次写入政府工（gōng）作报告（gào）， 这是政府（fǔ）工（gōng）作报告首次（cì）提到“第（dì）五代移（yí）动通信技术（shù）(5G)” 。 此（cǐ）举体现了国家对于发展5G的决心， 上升到（dào）了国策层面。 随着商用步伐进（jìn）一（yī）步加快，5G技术将加速影（yǐng）响各行各（gè）业， 推动经（jīng）济社会发展， 发挥其在全行业、 全社会（huì）的基础性（xìng）支撑作用。

▲我国（guó）5G通信（xìn）产业主要政策（cè）

中国三大运营商在（zài）5G发展中扮演着至关重要的（de）角色，因此（cǐ）它们在5G上的节奏基本上决定（dìng）了整个（gè）中国5G的迈进步伐。 5G的建设则是现阶段三大运营商（shāng）的重中之重，各大运营商已经开始布局（jú）基站、频（pín）段以及相关（guān）的（de）物联（lián）网场景（jǐng）建设工（gōng）作，据三大（dà）运营（yíng）商5G规划报告显示（shì），中国5G商用时间确定在2019年左右。

现阶（jiē）段，随着工信部（bù）完成（chéng）对三大运营商5G频谱的划分， 5G进程得（dé）以再次推（tuī）进，已经（jīng）达到（dào）了试商用和商用的冲刺（cì）阶段。中国移动、中（zhōng）国联通和中国电信分别各自选取其试点（diǎn）城市进（jìn）行相应（yīng）场景的针对性试点工作，从网络部署到终端的架设及场景应用几大层（céng）面有序进行。

▲5G示（shì）范城市（shì）建设部署时序

在建设路径方面（miàn）， 三大（dà）运营商也相继公布了各自的建设路线图（tú）。 中国（guó）移（yí）动最（zuì）为强势， 贯穿5G标（biāo）准制（zhì）定到商（shāng）用整个阶段（duàn）， 涵盖了参与5G标准研发与制定、 5G标准（zhǔn）的发布、 各（gè）大试点城市先试先行以达到（dào）最终的规模（mó）商用部署；中国联通则抓（zhuā）住5G终端的先（xiān）发优（yōu）势， 有条不紊进行终端设备的采购、发布、 测试商（shāng）用以及最终的大规模商用；而中（zhōng）国电信稳扎稳（wěn）打， 从基（jī）础设施端开始， 内外场结合进行业（yè）务演示（shì）、 业务测（cè）试以及试点等工作， 在2020年（nián）进行大规模部署。

▲三大运营商5G路线图（tú）

二、5G首批试点（diǎn）城市总体解读

1、5G首（shǒu）批（pī）试点（diǎn）城市汇总

2018年11月， 工信部确定向（xiàng）中国移（yí）动、 中国联通以及中国电信三大运营商进行5G频谱分（fèn）配。这标志着我国5G准备工作已（yǐ）经就绪（xù）， 已经进入了试商用阶段。 随（suí）着5G建设的逐渐推进， 我国三大运营商也相（xiàng）继（jì）发力， 确（què）立了自己的首批试点城市（shì）。 三大（dà）运（yùn）营商共计确立试点（diǎn）城市18座（包含雄（xióng）安新区） ， 其中直辖（xiá）市4个；副（fù）省（shěng）级城市8个；省（shěng）会城市10个；计划单（dān）列市2个；地级市1个。

▲中（zhōng）国三大（dà）运营商首批（pī）5G应用试点城市概（gài）况

随着我国5G通信产业的不断推进， 各省市也纷纷出台相关（guān）产业规（guī）划。 既明确了未（wèi）来5G的发展目标， 同时（shí）也为未来5G的发展规划了详细的实施路径， 并提（tí）出（chū）了切实可行的（de）发展（zhǎn）建议。

▲中国部分省市典型5G通信产业规（guī）划

除了（le）上述（shù）列表外（wài）， 截至（zhì）目前， 我国共计29个省（直辖市（shì）、 自治区） 已发布2019年（nián）政府工作报（bào）告， 将5G通信（xìn）产业列为重点任务， 18座试点城市全部出台相关政策。 可见， 5G通信产（chǎn）业已经成为全国上下发（fā）展（zhǎn）的重点。

中国（guó）首批5G应用试点城市的建设进（jìn）度有所（suǒ）不同， 赛迪顾问聚焦城市产业（yè）配套、 政策（cè）规划、 投资规模、 场景应用（yòng）、 企业数量、 人才聚集等重点指（zhǐ）标， 融合宏观和微（wēi）观分析， 从5G应用场景建设进度与5G通信产（chǎn）业发展情（qíng）况两个（gè）维（wéi）度， 对全国范围内18个首批（pī）5G应用试点城市的（de）产业建（jiàn）设情况进行评（píng）估。

上海市（shì）作为我国（guó）汽车产业最发达的城市， 将以车（chē）联（lián）网（wǎng）和自动（dòng）驾驶作为5G试（shì）点的主要试（shì）点场景（jǐng）。依托（tuō）上海大众、 上海吉利以（yǐ）及Momenta、 Waymo等国内外知名汽车（chē）生产厂（chǎng）商以及车联网、 自动驾驶技术企业联合推进相关试点工作。 赛迪顾问（wèn）将对（duì）上海5G通信产业未来的（de）发展情（qíng）况进（jìn）行分析，并对其5G通信产业的发展路径（jìng）进行预测。

四、5G首批试（shì）点城市——成（chéng）都

成都作为中国（guó）西南部地区经（jīng）济发（fā）展水平最高的（de）城市， 发展5G具有良好（hǎo）的土壤。 2015年， 中国移（yí）动就（jiù）在（zài）成都电（diàn）子科大开（kāi）展了5G外（wài）场试验， 在此之后（hòu）， 中国移动与成都市签署一系列协议， 促进（jìn）5G与成都内垂（chuí）直行业的深度合（hé）作。 而在（zài）首批试点城市中， 中国（guó）联（lián）通、 中国（guó）电信也相继将成都选入（rù）名单， 标志着成都在发展5G方面走（zǒu）在（zài）全（quán）国前列。

成（chéng）都市作为5G通信（xìn）产业首批试（shì）点城市（shì）中另一座三（sān）大运营商全部选（xuǎn）择的试点城市。 作（zuò）为中国软（ruǎn）件名城之一（yī）， 成（chéng）都（dōu）市具有发展5G产业优渥的软件土壤， 另一方面， 随（suí）着（zhe）各大运营商及设（shè）备（bèi）商研究院的入驻（zhù）， 成（chéng）都市将在建设5G的道路上（shàng）走（zǒu）在全国前列（liè）。

成都市是我国西（xī）南地区发（fā）展水平最高的城市之一， 现代化、 智（zhì）能化基础良好。 成（chéng）都市是我国软件名城， 在软（ruǎn）件基础方（fāng）面为5G产业提（tí）供了诸多便利条件（jiàn）和支（zhī）撑。 成（chéng）都市（shì）在（zài）发展智（zhì）慧城市（shì）的道路上一直处于全（quán）国排头， 是第一（yī）批提（tí）出并实施智慧城市工作推进的城市之一。 从基础设施、 公共服务到市政实（shí）务， 成都市已经建立了（le）一套属于本地的（de）智慧体系。

成都（dōu）市作为（wéi）我国西南地区的（de）科技中心、 商贸（mào）中心（xīn）、 金融中心和交（jiāo）通、 通信枢纽；同时也是四川省政治（zhì）、 经济和文教中（zhōng）心。 在5G通信产业方面有着自（zì）己的发展（zhǎn）特点， 从产业基础上来看， 成都市5G产业发展比较均衡。 从产业规模（mó）来看， 成都市（shì）可以依托成都高新区、 天府新区等多个产业园区支撑， 为5G发（fā）展提供较为（wéi）健全的产（chǎn）业（yè）链。 同时， 成都市在资源禀赋上有一（yī）定的（de）优势， 作（zuò）为我国西部早期的“软件名（míng）城” ， 成都市集聚了（le）三大运营商在此进行5G试商（shāng）用试点， 运营商优（yōu）势（shì）较为明显。“成（chéng）都（dōu）模式” 也已逐渐成为西部各大地（dì）区发展5G产业的标杆。

五、5G首批试点（diǎn）城市——武汉

武汉是中国长江经（jīng）济（jì）带核心城市， 是全国重要的工业（yè）基地、 科教（jiāo）基地和（hé）综合交通（tōng）枢纽。 在通信（xìn）产业（yè）发展方面， 武汉市是我国光通信产业（yè）领域的探索者， 有着十分雄厚的产业基（jī）础。 中（zhōng）国第（dì）一根光纤便由当时的武汉邮电科（kē）学院（yuàn）研（yán）发生产而成， 而日后（hòu）的亨通光电（diàn）、 烽（fēng）火通（tōng）信等（děng）企业（yè）也继承了邮科院的衣钵， 在（zài）如（rú）今的（de）通信（xìn）时（shí）代引领（lǐng）着全国及中南地区的产业发展。

武汉市是长江经济带的枢纽及核心， 在（zài）地理位（wèi）置（zhì）上（shàng）具有不（bú）可（kě）或缺（quē）的（de）战略（luè）意义。 与此同时， 武汉是中国光通信的发源地， 同时也（yě）是中国光纤的发源城市（shì）， 有着卓越的通信产业（yè）基础。 在5G试点城（chéng）市（shì）中， 中国移动、 中国联（lián）通及（jí）中国电信全部选择（zé）其作为首批试点城市。

武（wǔ）汉（hàn）市（shì）是（shì）我国光通信的发源地， 具有（yǒu）良好的通信产业基础。 同时， 作为长江三角洲经济带（dài）的中心（xīn）， 武汉（hàn）在经济、 政治（zhì）和文化（huà）科教（jiāo）等方面都起到了（le）带（dài）头（tóu）做用。 以（yǐ）光（guāng）谷为核心， 辐射（shè）四周的产（chǎn）业形态已经持续发展多年。 在平（píng）台方面， 武汉市则（zé）依托华中科技大学、 武汉光电国家实验室（shì）、 武汉邮电（diàn）科学院等高校院所及科研机（jī）构协同企业、 政府共同发展。

武汉市将根据湖北省5G通信产业规（guī）划所（suǒ）提（tí）出的发展路线， 分四步进行智慧城（chéng）市场景到三大（dà）典型5G场景的示范应用和（hé）大面（miàn）积商用工作。 首先， 在基础层面， 武汉市将加强规划统筹， 结合城乡建设规划合理编制建设武汉市5G基（jī）站（zhàn）“一张网（wǎng）” 工程， 防止（zhǐ）无序重复建设；其次， 由于武汉（hàn）市5G发展选择场（chǎng）景为智慧城（chéng）市， 传感器（qì）的布局就尤（yóu）为（wéi）重要， 武汉（hàn）市将由点及（jí）面， 逐步（bù）进行城市（shì）公共设施传根器的安装和测试工作；第三步（bù）武汉市将开展智慧城市的（de）融合示（shì）范应用， 包括智慧抄表、 智慧停车、 智（zhì）慧水务（wù）等工作， 并行其他场景的推进， 最（zuì）后在（zài）2020年开始（shǐ）大规（guī）模（mó）商（shāng）用， 计划在2023年以武汉为中心， 辐射湖北（běi）全省达到（dào）5G网（wǎng）络全（quán）覆盖（gài）应用。

六、5G首（shǒu）批试（shì）点城市——苏州

2017年6月和11月， 苏州（zhōu）市先后被中国（guó）移（yí）动和中国（guó）电信（xìn）列入5G首批试点城（chéng）市， 按照两家（jiā）运营（yíng）商公开发（fā）布的消息， 2018-2019年 将在苏州及其他（tā）5G试点（diǎn）城市完成5G预商（shāng）用网络（luò）规模试验及试（shì）商用部署， 力（lì）争在2020年（nián）前实现5G的正（zhèng）式（shì）商用。 苏州具有发达的（de）产（chǎn）业基础， 是国（guó）内著名的制造业大（dà）市、 开放型经济（jì）高地之一， 因此在5G商用的过程中要积极作为， 率先发展。

苏州市是我国著名的工业城（chéng）市之一， 作为（wéi）长江三角洲、 扬子江城市（shì）群（qún）的重（chóng）要（yào）组成城（chéng）市（shì）， 苏州市承（chéng）担了（le）制造业中心的（de）重任（rèn）， 具有（yǒu）完善的5G通信产业链条。 同时， 我国（guó）标志性的工业（yè）园苏州工业园也属其下辖， 该工业园为全国首个开展（zhǎn）开放创新综合示范园（yuán）区（qū）， 是全国工业园的典（diǎn）范。

苏州（zhōu）市是我国著名的制造（zào）业聚（jù）集地， 同时（shí）也是（shì）长（zhǎng）江三角洲的制造业中心。 苏州市全国领（lǐng）先的工业基础， 结合自身的（de）资源（yuán）禀赋， 苏州市（shì）应成为辐射周边区（qū）域的各种工业原材（cái）料基地。 苏（sū）州市共有国（guó）家（jiā）级开发（fā）区14家， 省级开发（fā）区3家， 是18座5G首批试点（diǎn）城市中产业（yè）园资源禀赋最好的城市。 良好（hǎo）的背景条件也为智慧园区的（de）5G应（yīng）用（yòng）场（chǎng）景做好（hǎo）了（le）铺（pù）垫。

苏州市积极（jí）发（fā）挥全国制（zhì）造业强市的优势， 从2018年开始分四个（gè）阶段进行5G通信产业（yè）试点工作。在2018年， 苏（sū）州市将（jiāng）从（cóng）网络基（jī）础层（céng）面入手， 进行固网升级工作， 携手运营商（shāng）进（jìn）行（háng）网络承载（zǎi）能力升（shēng）级（jí）和（hé）网络（luò）扩容， 为接下来的工作做好铺（pù）垫； 2019年首（shǒu）先要从单个（gè）产（chǎn）业园入（rù）手进行（háng）智慧园（yuán）区的试点示范工作， 园区中的自动（dòng）工控、 智慧物流（liú）以及智慧安防将是重点（diǎn）应用场景， 而作为全国领先的苏州（zhōu）工业园无疑是苏州（zhōu）5G智慧园区试验的最佳（jiā）选择；接下来， 苏州市（shì）将（jiāng）以苏州工业（yè）园试点为标杆， 推（tuī）进全市其他产业园不断发展智慧园区， 并推（tuī）进其他应用场（chǎng）景（jǐng）逐（zhú）步落地， 实现（xiàn）5G大规（guī）模商（shāng）用普（pǔ）及。

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